Feinguss – Die globale Marktübersicht 11. September 2025

Von Tim Sullivan, Geschäftsführer, und Merrin Muxlow, Direktorin für Partnerschaften und Marketing, Investment Casting Institute (Quelle: INCAST)

Zusammenfassung

Der globale Feingussmarkt startet 2025 mit positiver Dynamik in ausgewählten Sektoren und Regionen. Der Gesamtmarkt wird jedoch durch strukturelle Einschränkungen und eine uneinheitliche Nachfrage gebremst.

Der weltweite Umsatz erreichte 2024 17,2 Milliarden US-Dollar, getragen vor allem von hochwertigen Anwendungen in Nordamerika, Europa und China. Hinter diesen Zahlen zeigt sich jedoch ein stark differenziertes Bild: Während hochwertige Segmente weiterhin florieren, bremsen die allgemeine Industrie und schwächere Regionen die Gesamtdynamik.

Besonders Luft- und Raumfahrt, Verteidigung sowie industrielle Gasturbinen (IGTs) dürften auch 2025 kräftig wachsen – angetrieben durch anhaltende Auftragsrückstände bei OEMs, steigenden Energiebedarf und globale Verteidigungsinvestitionen. Die Nachfrage nach Automobilgussteilen bleibt stabil, unterstützt durch die fortgesetzte Produktion von Verbrennungs- wie auch Elektrofahrzeugen. Schlüsselkomponenten wie Turbolader, Thermogehäuse und Antriebsstrukturen bleiben plattformübergreifend unverzichtbar.

Demgegenüber stehen Gussteile für die allgemeine Industrie vor schwierigen Rahmenbedingungen. Die Nachfrage nach Pumpen, Ventilen, Ölfeldausrüstung und Industriemaschinen leidet unter rückläufigen Infrastrukturinvestitionen sowie der Hinwendung globaler Käufer zu günstigeren Lieferanten. Das Marktwachstum konzentriert sich daher zunehmend auf Präzisionsanwendungen.

High-Value Added

Hochwertige Anwendungen, darunter Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und industrielle Gasturbinen, machten im Jahr 2024 insgesamt 11,24 Milliarden USD aus – rund 65 % des weltweiten Gesamtumsatzes. Nordamerika führte mit 6,16 Milliarden USD, gefolgt von Europa mit 3,36 Milliarden USD und China mit 1,15 Milliarden USD. Zusammen stellten diese Regionen 94 % des globalen Umsatzes mit hochwertigen Gussteilen. Ein Großteil dieser Nachfrage ist mit der Erholung der Luftfahrt verbunden. Die Flugzeugproduktion hat wieder angezogen, wobei zusätzliche Unterstützung durch die Verteidigungsausgaben insbesondere in den USA und NATO-verbündeten Ländern erfolgt.

Allerdings bestehen weiterhin Risiken: Flugzeughersteller stehen vor Engpässen in den Lieferketten, und die Verteidigungsausgaben in Europa sind sowohl politisch sensibel als auch ungleich verteilt. Gussteile für industrielle Gasturbinen verzeichneten 2024 ein moderates Wachstum, die Nachfrage könnte sich jedoch 2025 abschwächen, da die Investitionen in den Energiesektor sich normalisieren. Langfristig bleibt der Ausblick jedoch positiv, insbesondere da KI-gestützte Rechenzentren die Nachfrage nach effizienten, flexibel einsetzbaren Energiequellen antreiben.

Automotive

Die Nachfrage nach Automobilgussteilen blieb 2024 weltweit stabil bei 1,70 Milliarden USD. Europa führte mit 468 Millionen USD, gefolgt von China mit 410 Millionen USD und Nordamerika mit 330 Millionen USD. Zusammen machten diese drei Regionen 71 % des globalen Umsatzes mit Automobilgussteilen aus. Die Nachfrage bleibt über die verschiedenen Automobilsegmente hinweg stabil, etwa bei Turborädern, Kipphebeln und sonstigen Komponenten. Konsolidierungen von Plattformen und der Übergang zu elektrischen Antrieben verändern die Anforderungen an Gussteile. Leichtbau verdrängt zunehmend traditionelle Komponenten, während gleichzeitig durch Elektrofahrzeuge bedingte thermische und strukturelle Gussteile neue Nachfrage schaffen. In Europa treiben Emissionsziele die Lieferkette in Richtung Elektrifizierung. In China verlagern führende EV-Hersteller wie BYD die Produktion zunehmend ins eigene Haus, was zusätzlichen Druck auf kleinere Gusslieferanten ausübt.

Die nordamerikanischen OEMs balancieren die Produktion von Verbrennungs- und Elektrofahrzeugen neu aus, um auf sich wandelnde politische Rahmenbedingungen und Zolldynamiken zu reagieren.

Allgemeine Industrie

Anwendungen in der allgemeinen Industrie erzielten 2024 weltweit einen Umsatz von 4,27 Milliarden US-Dollar und blieben damit gegenüber dem Vorjahr stabil. China lag mit 2,02 Milliarden US-Dollar an der Spitze, gefolgt von Nordamerika mit 850 Millionen US-Dollar und Indien mit 450 Millionen US-Dollar. Zusammen machten diese drei Länder 76 % des weltweiten Umsatzes mit Gussteilen für die allgemeine Industrie aus. Zu diesem Sektor gehören orthopädische Implantate, Öl- und Gaskomponenten, medizinische Geräte, Transportmittel, Pumpen und Ventile sowie militärische Ausrüstung außerhalb der Luft- und Raumfahrt.

Nordamerika verzeichnete ein moderates Wachstum in den Bereichen Öl und Gas sowie medizinische Implantate, während Chinas allgemeine Konjunkturabschwächung die Nachfrage belastete. Indiens anhaltender Aufstieg spiegelt die starke Dynamik der heimischen Fertigungsindustrie und der Verteidigungsprogramme wider.

Regionale und sektorale Marktführer

Die globale Marktführerschaft konzentrierte sich weiterhin auf drei Regionen:

• Nordamerika: 7,34 Milliarden US-Dollar Gesamtumsatz mit Gussteilen, was fast 43 % des globalen Marktes entspricht. Bemerkenswert ist, dass 84 % des Umsatzes mit Gussteilen in Nordamerika aus Anwendungen mit hoher Wertschöpfung wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Industriegasturbinen stammten.

• Europa: 4,21 Milliarden US-Dollar, wobei der Sektor mit hoher Wertschöpfung eine führende Rolle in der Zusammensetzung des Gussmarktes spielte.

• China: 3,58 Milliarden US-Dollar, wobei 56 % des Umsatzes auf Gussteile für die allgemeine Industrie entfielen, darunter medizinische Geräte, Öl und Gas sowie militärische Komponenten außerhalb der Luft- und Raumfahrt. Zusammen trugen diese drei Regionen fast das gesamte weltweite Nettowachstum in der Feingussindustrie bei. In anderen Teilen Asiens – darunter Japan, Indien, Taiwan und Südkorea – war das Wachstum moderat und konzentrierte sich auf Nischenbereiche. Es wird jedoch erwartet, dass die gesamte Region Asien-Pazifik, angeführt von China und Indien, langfristig ein Wachstumsmotor sein wird. Die beschleunigte Industrialisierung, die Expansion der heimischen Fertigung und steigende Investitionen in die Verteidigungs- und Energieinfrastruktur versprechen der Region eine anhaltende Dynamik im Bereich Feinguss.

Ausblick

Die Branche befindet sich in einer Zweiteilung: Hochwertige Sektoren wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Industriegasturbinen (IGTs) treiben das Wachstum voran, während andere Anwendungsbereiche, insbesondere in der allgemeinen Industrie, Anzeichen einer Stagnation zeigen. Da Reshoring, Nachhaltigkeitsvorgaben und Energiewende die Landschaft weiterhin umgestalten, wird die Nachfrage nach hochleistungsfähigen Präzisionsgussteilen steigen.

Präzisionsgussteile bleiben weiterhin an der Spitze, insbesondere in hochwertigen Sektoren, die spezielle Komponenten mit engen Toleranzen erfordern. Führende Hersteller in diesem Segment setzen zunehmend auf Strategien zur digitalen Transformation und nutzen dabei fortschrittliche Automatisierung, 3D-Druck für die Musterherstellung und digitale Qualitätskontrollsysteme.

Auch regionale Dynamiken spielen eine wichtige Rolle für die Zukunft des Marktes. Nordamerika, Europa und China dominieren weiterhin, wobei Nordamerika aufgrund seiner Fokussierung auf hochwertige Anwendungen führend ist.

Diese Regionen werden jedoch zunehmend durch den zunehmenden Wettbewerb und die sich verändernde Dynamik der globalen Lieferketten herausgefordert werden. Die Region Asien-Pazifik, insbesondere China und Indien, steht vor einem erneuten Wachstum.